经济运行平稳有进  高质量发展步伐加快

2021年是我国“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新阶段的起步之年。建材机械行业认真贯彻落实党中央国务院决策部署，在国民经济保持平稳运行的宏观环境下，克服了疫情多点散发、原材料价格快速上涨等因素影响，保持了较好的运行态势，转型升级稳步推进，高质量发展取得新成效，为行业“十四五”发展奠定了良好基础。展望2022年，随着国家促进工业经济平稳增长等政策措施和效应的持续释放，以及节能环保、智能化等新需求的驱动，建材机械行业运行环境进一步改善，但面对宏观经济运行环境的不确定性，以及行业发展中的新问题、新情况，行业发展依然面临较大的压力。

一、行业经济运行基本情况

1、主营业务收入稳定恢复实现较快增长

2021年，建材机械行业主营业务收入保持两位数增长，但全年总体呈“前高后平，逐季下降趋稳”的趋势（图1）。据国家统计局统计数据显示，2021年全国建材机械行业规模以上企业452家，累计实现主营业务收入700.35亿元，同比增长10.10%，增速比上半年下降7.8个百分点，较前三季度下降1.5个百分点。

图1   2020-2021年建材机械行业主营业务收入及增长率走势图

行业主营业务收入增速逐年回升，2021年行业主营业务收入增速好于上年同期水平，较上年同期增长5个百分点，2020-2021年建材机械行业月度主营业务收入增长率对比见图2；比2019年增速上升10.11个百分点，两年平均增长3.21%。

与建材机械相关领域相比，建材机械行业主营业务收入增速分别低于同期机械工业（15.6%）、重型矿山机械（15.2%），但高于工程机械（7.5%）的增长水平。

图2   2020-2021年建材机械行业主营业务收入增长率对比趋势图

2、利润总额增速现负增长

建材机械行业利润总额增速总体呈前高后低（剔除2月份春节等影响）态势，年末转为负增长。2021年规模以上企业累计实现利润总额30.02亿元，同比下降34.14%，增速远低于上半年的161.90%，同时较前三季度回落82.36个百分点。

与上年同期相比，1-3月至1-11月增速均高于上年同期，至12月增速急剧下滑，较上年同期回落62.44个百分点；降幅比2019年同期扩大3.14个百分点，两年平均下降9.40%。2020-2021年建材机械行业月度利润总额增长率对比见图3、4。

与建材机械相关领域相比，建材机械行业利润总额增速远落后于机械工业（11.64%），以及工程机械（-14.6%）、重型矿山机械（0.7%）的增长水平。

图3   2020-2021年建材机械行业利润总额及增长率走势图

图4   2020-2021年建材机械行业利润总额增长率对比趋势图

3、企业总体盈利能力下降

截至2021年末，行业销售利润率仅为4.29%，比上年同期减少2.88个百分点。销售利润率逐季下降，其中一季度销售利润率在5%以上，上半年、前三季度较一季度分别下降0.85个、1.36个百分点。

从企业亏损情况看，2021年12月末行业亏损企业66户，比上年同期增加10户，亏损企业面达14.60%，较上年同期增加2.21个百分点。从变化趋势看，全年各月亏损企业面均在14%以上，第一季度企业亏损面达27.39%，为年内最大，上半年为21.43%，前三季度降至21.06%，至12月末环比年初下降了12.73个百分点。尤其上半年之后亏损企业面均高于上年同期。

12月末亏损企业本年累计亏损额4.78亿元，见图5，比上年同期增长1.32亿元，同比增长37.94%。前11个月各月亏损企业亏损额均为负增长，上半年（-63.62%）为年内降幅最大，前三季度降幅较一季度收窄12.69个百分点，至12月末由负增长转为正增长。

图5  2021年建材机械行业亏损企业亏损额

4、主要产品产量呈现恢复性增长

我国水泥专用设备产量在2018年大幅下降后2021年开始有所回暖。国家统计局数据显示，2021年水泥专用设备累计产量40.29万吨，同比增长18.90%，增速较上年同期增长33.47个百分点，见图6。全年各月累计产量均保持两位数增长，远高于上年同期，增速在18%~42%范围内；产量增速呈逐季放缓趋势，上半年、前三季度、全年较一季度分别下降10.6个、13.48个、22.88个百分点。

图6  2020-2021年水泥专用设备产量及增长率

从建材机械其他专业领域看，受益于国家大力推进基础设施建设，砂石机械、水泥制品机械等产量继续快速增长；陶瓷岩板线仍是投资热点，再加上陶瓷机械生产线升级改造的新需求，岩板窑炉、成形压机等陶瓷机械产量增长仍然较快；传统砖瓦机械产量下降，但随着生态文明建设、装配式建筑产业现代化发展，加气混凝土设备产量大幅增长。另外与建材机械相关的工程机械类产品增速放缓，挖掘机产量增速已降至个位数5.4%；工业机器人恢复性增长，同比增长44.9%；大气污染防治设备产量48.08万台套，同比增长15.4%。

5、应收账款和产成品库存增长仍在高位

从资金占用情况看，2021年行业应收账款净额达154.23亿元，同比增长10.11%，前三季度增速达22.17%，为年内增速最高，至年末较上年同期下降12.84个百分点。应收账款周转率4.8次，稍高于上年同期（4.5次）。

行业产成品库存56.56亿元，同比增长93.87%。尤其前三季度后产成品库存增速逐月增加，1-12月较年初增长了43.37个百分点。年末负债总额达697.15亿元，比上年同期增加200.07亿元，增速由年初的31.8%升为40.25%。

6、建材机械相关产品进出口回稳向好

2021年建材机械行业产品进出口总体保持了较好的增长态势。据海关统计数据，与建材机械相关的46类产品累计进出口总额93.84亿美元，同比增长4.77%，增速高于上年同期15.34个百分点，其中：进口总额21.62亿美元，同比下降6.75%；出口总额72.22亿美元，创历史新高，同比增长8.79%。实现贸易顺差50.60亿美元，同比增长17.13%。建材机械部分有关产品进出口情况见表1。

水泥回转窑出口金额同比下降57.06%，降幅较上年同期收窄13.29个百分点；石灰石分解炉出口金额大幅增长，同比增长154.17%，扭转了上年的负增长的态势；堆取料机械出口金额突破1亿美元，同比增长41.00%，增速较上年同期增长62.71个百分点；进口金额同比下降66.38%，降幅较上年同期扩大15.23个百分点。

部分玻璃机械相关产品未摆脱贸易逆差态势，其中玻璃冷加工研磨或抛光机床、玻璃切割机、玻璃纤维拉丝机（光纤拉丝机除外）贸易逆差额度有所扩大，而连续式玻璃热弯炉、其他玻璃热加工机器贸易逆差额度有所收窄，出口金额增速均由负转正，分别同比增长28.24%、38.21%，且出口金额增速均高于进口。

石料等矿物材料及玻璃冷加工圆盘锯床进口金额骤增，同比增长598.11%，增速远高于出口；石料等矿物材料及玻璃冷加工钢丝锯床进口金额同比下降3.54%，增速低于出口24.44个百分点；固体矿物质辊压成型机由上年同期贸易逆差857.57万美元转为顺差505.47万美元，进口金额同比下降4.47%，而出口金额同比增长41.82%。 

表1  建材机械部分有关产品进出口情况

二、行业经济运行中存在问题

需求疲软且产成品库存上升。2021年全国固定资产投资中设备工器具购置同比下降2.6%，对机械产品需求市场仍然偏弱；下游建材行业新建项目、扩建项目受限等，影响对机械产品需求，同时优质不能优价，部分用户企业对建材机械价格敏感，不重视设备的投入，这不利于建材机械技术水平提升；各季度行业产成品库存增速均为两位数增长，第四季度库存明显增加，年末增速达93.87%。

主要经济指标下行压力较大。从主要经济指标增长情况看，2021年建材机械行业主营业务收入、利润总额两年平均增速均高于2019年同期增速，尤其一季度开始，行业利润总额增速连续9个月高于主营业务收入，表明行业恢复态势向好；但从全年运行趋势看，行业稳增长的基础仍不牢固，2021年前三季度主营业务收入、利润总额增速从一季度的高位较快下滑，年末利润总额增速转为负增长，且远低于主营业务收入。

原材料采购成本激增。2021年钢材等原材料价格上涨，并持续维持在高位，导致企业采购成本大幅增加，但产品价格却难以提升，挤压利润空间；建材机械行业销售利润率（4.29%）远低于机械工业（6.19%）水平。

账款回收难问题依然存在。2021年第四季度各月应收账款增速均高于主营业务收入；虽然应收账款占主营业务收入比例（22.02%）较上年同期下降2.74个百分点，但增速为两位数增长，仍处于高位；行业应收账款周转率（4.8次）仍处于较低水平；部分重点联系企业应收账款增速高达20%，高于行业营业收入增速10个百分点。

出口物流成本过高等问题凸显。受疫情因素影响，导致产品出口海运运费大幅上涨，且物流周期长、海运箱短缺，出口产品货物运输、按期交货较难，给企业产品出口及现场技术服务等造成一定影响，国际竞争力减弱。另外球磨式固体矿物质的破碎或磨粉机器、搬运机器人、玻璃冷加工研磨或抛光机床等部分建材机械有关产品出口增量不增利，产品出口单价较上年同期下降。

三、行业发展展现新活力

2021年我国建材机械行业加快实施创新驱动发展战略，以市场需求为导向，聚集绿色低碳、自动化智能化等创新发展，在新品研发、市场开拓、创新服务、基础能力提升等方面成绩斐然，有力地推动行业高质量发展迈出新步伐。

1、以绿色低碳为关键塑造竞争新优势

随着国家双碳战略的实施，绿色低碳发展已成为行业高质量发展的重要内容。上饶中材研发的SCD1200×107076mm/110kw熟料输送机通过升级市场技术和改造生产工艺，优化供应结构，实现了产品使用过程的节能、降碳、减排等目标，成功通过产品碳标签认证；天津水泥院以数字化技术赋能双碳绿色发展，自主开发了可服务于建材行业的碳排放数字化公共服务平台，提供完整碳排放数字化解决方案，有效解决建材行业碳排放计算难、效率低、精度低、人才少的痛点问题，打造了集精细化计算、可视化展示、实时动态监控、全生命周期管理为一体的双碳数字化服务，可为企业提供碳资产管理、碳标签、碳咨询、减碳技术等一站式服务；江苏鹏飞集团“低阶煤洁净利用热解技术装备的研发及产业化”项目入选江苏省碳达峰碳中和科技创新专项，利用回转窑热解技术进行低阶煤提质清洁利用属国内首创；德力泰推出的碳中和（Carboneutral）系列双层岩板窑炉配置先进的数字智能化管理系统，在行业内首次将单层窑炉的EHI、OCE、PPC等多项专利技术应用于双层窑，实现了双层窑技术上的重大跨越，综合节能可超过15%。另外行业企业秉承绿色发展理念，助力绿色制造转型，蚌埠凯盛、山东天意机械、重齿公司、国茂减速机等通过国家级绿色工厂认定，成为行业绿色制造引领标杆。

2、以自动化智能化为抓手助推智能装备应用

加快推进自动化、智能化技术应用，提升产品智能水平。科达窑炉的智能工控系统和信息云控系统，科达抛光线实现了抛磨整线的集中管控，科达智能仓储业务则更进一层，将PC调度的储砖系统推向市场；群峰机械“超音速”QS1300智能砖机采用创新双伺服振动系统，效率高、能耗低，实现智能远程控制，程序、参数优化更便捷，配置辅助自动换模装置，大大提高生产效率；中建材粉体公司开发的水泥粉磨智能化系统（V1.0）具有智能化程度高、操作简单、便于维护等特点，技术指标均达到国内领先水平。

3、以数字化网络化为导向赋能行业新发展

把数字化网络化作为行业高质量发展的重要一环，充分利用新一代信息技术等，实现创新应用，提升竞争力。天津水泥院自主研发的“建材工业全生命周期数字化管理创新应用”，以“新一代信息技术+工业互联网”为技术支撑，基于完整准确的数字孪生模型，全面应用物联网、大数据、云计算等新技术，完成了数字设计向智能设计的发展和工程数字化的全面开展应用，且实现了建材工业全周期、全业务链的数据共享和集成；科达制造自主研发的陶瓷数字化工厂平台，通过对物联网、大数据、容器云、微服务、移动应用等新一代信息技术在陶瓷制造过程的集成应用，将陶瓷产业的管理流程、生产、设备、质量、能源、成本等业务全部集成链接，助力企业精益管理，推动产业信息化、智能化，实现企业数字转型升级。

4、以创新服务为动力寻求产品增值新突破

建材机械企业不断增强服务能力，努力提升服务水平。泉工股份引进先进的AR运维项目投入设备售后、维护、检修的工作中，用以达到缩短客户企业设备维修时间，提升工厂作业效率，同时降低自身维修成本，提升整体服务能力；中材节能备件电商平台是全国余热发电领域首家基于备件供应的数字化平台，通过创新型数字化营销，在交易流程、交易模式、客户服务等方面提升线下体验、配送和售后等服务，加强线上线下互动，促进线上线下融合，提高组织运营效率；安睿智达为尧柏水泥铜川万吨线项目定制的ETM平台是基于融合物联网的设备全生命周期管理，为项目提供设备智能管理、监测、智慧巡检等服务，助推水泥企业从传统管理到主动维护升级转型。

5、以拓展外循环为切入点挖潜国际市场

在构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局中，在新冠肺炎疫情肆虐全球的情况下，我国建材机械企业除了做好国内相关项目，同时克服困难实现了海外工程项目等业务的不断拓展。天津水泥院总承包的国际首条白水泥生产线——俄罗斯最大白水泥生产线正式运营，在生料制备和熟料烧成、漂白等方面均采用了先进的生产工艺，并采用数字化、智能化设计与建造，各项性能指标均达到世界领先水平；科达制造在意大利首条30-40mm厚砖数控智能干磨线成功投产，既是在意大利陶瓷企业中生产的规格最厚的砖，也是科达数控智能干磨线在欧洲的首次亮相，另外科达窑后整线设备在乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯、伊拉克等多个国家销售取得突破；中国建材国际工程与印度Gold Plus公司就建设两条800t/d浮法玻璃生产线项目签署总承包合同，创造了中国浮法玻璃生产技术和成套设备出口项目单项合同额最大、产能最大两项纪录；摩德娜为印度客户提供的首批J4K超宽辊道窑已成功投产并持续稳定生产，其内宽达到颠覆性的4000mm，能耗进一步降低；安徽科达机电作为亚洲唯一一家蒸压加气混凝土整线系统供应商正式加入欧洲蒸压加气混凝土协会，成为联系中西方加气行业间沟通交流的桥梁；天元智能自主研发制造的超光滑纵切、高度集成化横切、无分气缸自动配气系统等多项先进技术和先进设备，助力韩国ES集团加气混凝土板材生产线实现了一次性联机试产成功，这是中国第一条出口韩国的纯国产化加气混凝土生产线总包项目。

6、以协同合作发展为目标谋划新思路

数字化智能化发展合作方面，会员企业坚持创新，积极探索新技术、新趋势、新方向，强强联合，发挥各自优势，对推进企业自身以及建材行业数字化智能化发展整体提升，致力于为客户创造更多价值。科达制造与上海发那科达成战略合作伙伴，双方将在陶瓷行业自动化应用方面开启全方位合作，致力为客户提供优质的智能制造解决方案；枣庄鑫金山与罗克韦尔签订了数字矿山智能运维战略合作协议，双方将在智能制造、智能产品、智能运维服务等数字化智慧矿山领域展开深入合作，共同致力于为矿山行业提供面向未来的数字化和智能运维解决方案；安徽科达机电与西门子（中国）战略合作，双方将在SCADA、生产数据管理、远程调试平台、数字孪生与虚拟调试等方向完成积极有益的合作探索，并将联合完成AAC整厂控制系统智能化升级等；南昌矿机与罗克韦尔自动化签订了战略合作协议与智能运维平台建设项目合同，共同推动南昌矿机向信息化、数字化、智能化转型，将帮助企业有效实现能源智慧管理，降低能耗、材耗。

技术研发及人才培育方面，会员企业人才教育培训与技术研发体系建设逐渐完善且模式多样化，对外与高等院校、科研院所的合作发展，建立产业研创新基地等，另外通过自身开展产业工人队伍建设改革，建立内部讲师团、聘请知名教授等形式，有效提升员工素质及技能，并为企业发展提供了人才培育和技术研发支撑，赋能企业的可持续发展。

7、以加大投资为根本增添转型升级新引擎

为促进企业的转型升级和质量效益型发展，建材机械企业在创新研发、加工能力、信息化水平、管理提升等方面不断加大投资力度。

技术装备创新研发方面，合肥水泥院研发的国内首套1200t/d静态悬浮煅烧粉状石灰工艺和成套装备，为石灰规模化生产奠定了基础，提高了资源利用率；天津水泥院、中材天津粉体参与完成的“抛釉砖用陶瓷干法制粉生产工艺及装备”是国内首个陶瓷原料辊式立磨解决方案的生产线，标志着辊式立磨向陶瓷行业进军取得了突破，项目成果达到国际先进水平；鑫金山时产5000吨的新型单段重锤反击式破碎机，具有产量大，石粉少、破碎比大，能耗低，损耗少，破碎整形一体化、一机多用等特点，将有效解决年产2000万吨级矿山装备选型问题；蚌埠凯盛2.6米超薄太阳能光伏玻璃压延机，在具备产出太阳能光伏玻璃能力的同时，还实现了单绒面玻璃和长虹玻璃的产出，其多样化的生产能力在国际上属于首例。

加工能力提升方面，推进数字化车间建设，提升生产效率，为打造智能工厂奠定基础。上饶中材推进输送装备制造数字化转型，建设5G+离散型数字制造协同平台和私有云数据中心，建成自动化加工单元12套，批量零件自动化加工占比60%；蚌埠凯盛高品质玻璃原片设备生产数字化车间可实现物料自动配送，产品信息可实时追溯，产品一次合格率由89.5%提升至98%，生产订单自动最优化排产，生产效率提升35%；河南中材环保购置的高端数控激光设备在宝丰新厂区正式投入使用，专门用于花板加工。

信息化建设与管理提升方面，持续加强信息化建设，助推管理效能提升。科达制造ERP升级项目上线，解决了企业积聚多年的痛点问题，将为管理决策提供更有效的数据及信息，实现用信息化工具去赋能经营管理，同时开启的精益管理项目将推动企业构建精益管理体系，进一步打造全球领先的陶机工厂；世邦集团积极探索业财融合，在互联网+的时代背景下，将财务融于业务，覆盖客户管理、项目管理、合同管理、采购管理、收支管理各渠道，助力为客户提供更为完善的服务。

8、以深化企业改革为契机增强发展活力

会员企业通过内部收购、内部重组等，构建新的生产经营模式，以保持企业的竞争优势。中材国际发行股份及支付现金购买中材矿山100%股权、南京凯盛98%股权、北京凯盛100%股权暨关联交易完成资产交割，重组有利于整合优质资源，巩固在水泥工程行业的领先地位，有利于充分发挥中材国际与标的公司的协同效应；为充分协调利用优质资源及优惠政策，促进企业可持续发展，提升企业综合竞争力，海源复材迁址并变更公司名称、注册地址；恒力泰科技作为恒力泰机械的全资子公司正式成立，独立从事原料整线装备的研发、生产、销售和运营，表明力泰品牌进入新阶段；也有一些建材机械企业结合自身经营业绩等也在积极筹备上市。

9、以践行社会责任为己任弘扬大爱担当精神

建材机械企业一直重视社会公益活动，积极履行企业的社会责任，2021年以来踊跃参加公益活动捐款捐物，用大爱之心和善举义行为社会作出了应有的贡献。据不完全统计，江苏鹏飞集团为大公镇商会“圆梦”爱心基金会捐赠爱心，用于帮助困境青少年、开展青少年公益实践等活动；精功科技向上虞中医医院捐赠防疫爱心物资，全力支援上虞区疫情防控工作；广东中鹏热能向贵州省榕江县仁里水族乡板蓝根扶贫项目捐献爱心，帮助当地扩大种植面积；江苏四方锅炉为柳新镇“筑梦柳新”助学基金捐资，帮助困境学子继续完成学业；世邦集团、河南亚新、南昌矿机等为河南抗洪救灾捐款捐物，用实际行动与灾区人民共渡难关。

四、2022年行业经济运行展望

展望2022年，世界经济复苏漫长、不平衡且充满不确定性，联合国近期发布的2022年度《世界经济形势与展望》报告称，由于新冠肺炎疫情持续、劳动力市场问题、持续的供应链挑战和通胀不断增加的压力，全球经济面临着较大压力，预测2022年和2023年全球经济增长将会降至4%和3.5%。我国中央经济工作会议指出，2022年我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济工作要“稳字当头、稳中求进”，宏观政策要稳健有效，会议作出的一系列科学部署都释放了更强的稳增长信号，随着相关举措的落地，2022年我国经济有望实现平稳开局、稳中向好、逐季回升的态势。

2022年，在党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神的指引下，建材行业将坚持推进“双碳”“智能制造”，把生产线升级改造等作为重点，会激发对建材机械的潜在需求。总之新的一年，机遇和挑战并存，在国家“双碳”政策、构建双循环新发展格局的背景下，建材机械行业高质量发展任重道远，要全面推动“十四五”发展指导意见的落实，围绕重大关键技术、关键装备等，统筹推进补短板、技术攻关，加强绿色低碳、数字化转型，开展低耗能、低排放、高可靠性、高效性、智能性技术专项研究及应用，在满足传统产业发展需要的同时，积极寻求新的市场和利润增长点，坚持以提升产品质量为核心、以加强技术创新为驱动、以标准引领为抓手、以人才队伍建设为保障，把握市场发展机遇，优化调整产品结构，有效提升服务水平，推动行业经济平稳运行和提质升级，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。预计2022年建材机械行业经济运行小幅增长，主营业务收入、利润总额增速保持在6%左右。