国际经贸月度简讯

2025年第2期（总第9期） 

（一）出口重点商品情况：

（1）汽车及零部件出口增长迅速。随着国内汽车产业的快速发展和国际化进程的加速推进，我国汽车及零部件的出口也实现了快速增长。2024年，汽车（包括底盘）出口数量640.7万辆，同比增长22.8%，出口金额8346.5亿元，同比增长16.5%。汽车零配件的出口金额也实现了7.8%的增长。这些成绩的取得，标志着我国汽车产业在国际市场上的竞争力正在不断提升。

（2）船舶出口增速显著。2024年，我国船舶出口数量5804艘，同比增长25.1%，出口金额3086.5亿元，同比增长58.7%，两项增幅均领先全类目商品。船舶出口成为我国重点出口商品之一，显示出我国船舶制造业在国际市场上的竞争力日益增强。

（3）其他。2024年，钢材出口1.1亿吨，同比增长22.7%；家用电器出口数量44.8亿台，同比增长20.8%，出口金额7122亿元，同比增长15.4%；未锻轧铝及铝材出口数量增长17.4%，出口金额增长16.7%；此外，水产品、集成电路、液晶平板显示模组等商品均有显著增长。

（二）进口重点商品情况：

（1）高新技术及机电产品进口持续增长。2024年，我国高新技术产品进口金额增长11.9%；集成电路进口数量增长14.6%，进口金额增长11.7%；二极管及类似半导体器件进口数量增长12.4%；自动数据处理设备及其零部件进口金额增长59.4%。这些产品的进口，不仅满足了国内产业升级的需求，也推动了我国科技水平的提升。

（2）大宗商品进口稳步增长。2024年，铁矿砂、天然气、煤及褐煤等关键资源的进口量均有所提升，其中铁矿砂进口量增长4.9%，天然气进口量增长9.9%，煤及褐煤进口量增长14.4%。原油进口量略有下降，但整体规模依然庞大。这些大宗商品的稳定进口，为我国工业生产提供了坚实的物质基础。

（3）其他2024年，大豆的进口数量增长6.5%；干鲜瓜果及坚果的进口数量及金额分别增长了3.5%和10%；医药材及药品进口数量增长4.7%；肥料进口数量增长7.8%。

2024年，东盟制造业在全球供应链重构、绿色转型与数字技术渗透的背景下，呈现差异化发展态势，东盟主要国家制造业的表现、驱动因素及未来趋势也呈现出明显差异化。其中印尼、菲律宾、新加坡属于高增长国家；马来西亚、越南则属于承压国家。未来，区域协同政策与数字基建投入将成为关键增长杠杆。

印尼：资源型制造升级。印尼制造业主要的驱动因素为“工业4.0”计划推动矿产下游产业发展。此外，首都迁都项目带动相关制造业需求，基础设施投资相应增加。但印尼同时也面临着通胀压力与出口需求放缓的挑战。

越南：电子制造驱动增长。越南半导体封装与消费电子组装领域吸引大量外资投入，与此同时，对美电子产品出口同比增长19%成为其制造业发展亮点。但土地成本上涨与电力供应不稳定将成为制约其制造业发展的风险因素。

马来西亚：高端制造加速发展。马来西亚制造业的亮点是晶圆代工产能扩张12%，吸引英飞凌等企业入驻。医疗设备出口额首破80亿美元，同比增长22%。但同时，技术工人缺口进一步扩大带来一定挑战与压力。

泰国：新能源汽车枢纽成型。比亚迪、长城汽车本地化率提升至45%。动力电池产能达48GWh，占东盟总产能38%。加之，EV3.5税收减免计划延长至2025年的政策支持，助力泰国在汽车领域实现显著产业突破。

菲律宾：承接中低端产能。菲律宾的制造业呈现增长态势，增长极包括服装纺织业订单增长27%，这受益于越南产能溢出。但同时也面临电力供应不稳定的隐忧。

新加坡：数字化服务制造。新加坡制造业发展态势良好，工业互联网平台服务收入增长41%。3D打印精密部件出口占比达6.3%。但其局限性也较为突出，即土地约束限制实体制造扩张。

据马来西亚对外贸易发展局最新发布数据，2024年，马来西亚贸易额达2.879万亿令吉，同比增长9.2%，再创历史新高，并已连续四年突破2万亿令吉大关。其中，出口连续四年突破1万亿令吉，增长5.7%。进口同比增长13.2%至1.371万亿令吉，连续第三年突破1万亿令吉大关。贸易顺差达1368.8亿令吉，是自1998年以来连续27年实现贸易顺差。

据中方统计，去年中国和马来西亚双边贸易额达2120.4亿美元，同比增长11.4%，创历史新高。中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴地位，不仅是马来西亚最大的进口市场（21.6%），同时也是马来西亚第三大出口市场。前三位分别是新加坡（15.3%）、美国（13.2%）、中国（12.4%）。

印度尼西亚中央统计局2月5日公布数据显示，2024年，印尼国内生产总值(GDP)达22138.96万亿印尼盾，比上年增长5.03%；人均GDP为7860万印尼盾（约4960.3美元）。从行业看，2024年，经济贡献最大的领域包括制造业（18.98％）、贸易（13.07％）和农业（12.61％）。印尼中央统计局数据显示，去年的投资年比增长4.61％，是过去六年的最高纪录。

印尼经济平均5％的增速已维持超过20年，而去年的经济增长率是新冠疫情后连续第二年放缓，且增速略低于马来西亚、菲律宾和越南。印尼经济学家预测，2025年该国经济增长仍将徘徊在5%左右。

据泰国投资促进委员会(BOI)公布的数据显示，2024年泰国在吸引投资申请方面创下了十年来新高，外商申请直接投资额（FDI）8321亿泰铢（约241亿美元），同比增长25%；申请项目2050个，同比增长51%。较2023年，投资申请量增加40%，总投资额增长35%。

BOI秘书长表示，来自中国、美国以及传统投资国如日本、香港、台湾和欧洲国家的投资持续增长，尤其集中在半导体、先进电子、智能家电、人工智能数据中心、电动汽车和生物技术等高科技产业。2024年，新加坡为第一大投资来源国，中国位居第二，申请投资810个项目，申请投资金额1746亿泰铢（约51亿美元）。排名第三至五位的是：中国香港、中国台湾、日本。

欧盟委员会主席冯德莱恩11日在巴黎举行的人工智能行动峰会上宣布“投资人工智能”倡议，旨在调动2000亿欧元投资，以推动人工智能发展。据欧盟委员会发布的公报，该倡议初期资金将来自现有的欧盟数字领域相关项目。这一倡议将专门设立200亿欧元基金用于建设欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、大规模的人工智能模型，人工智能超级工厂将作为欧盟《竞争力指南》框架下战略技术投资的试点项目。

欧盟委员会去年12月宣布建设首批7家人工智能工厂，并计划近期公布新增的5家工厂。欧盟委员会还计划在今年推出“应用人工智能”倡议，以推动人工智能在关键产业的广泛应用。

欧盟一直是全球可持续发展的领导者。从《企业可持续报告指令（CSRD）》到《企业可持续尽职调查指令（CSDDD）》，欧洲企业的ESG（环境、社会和治理）要求逐步加码。2025年1月29日，欧盟委员会发布题为《欧盟竞争力指南》的通报，预计将于2025年2月推出一项综合法案（Omnibus Package），以修订关键的可持续金融法规。消息一出，引起欧洲可持续金融界的强烈反应，也引发对欧洲即将降低ESG发展要求的相关讨论。

2月1日，特朗普签署行政令对进口自中国的商品在现有关税基础上加征10%的关税，并取消了800美元的关税豁免政策（该行政命令于2月7日暂停）；对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的额外关税，并对来自加拿大的能源资源征收10%关税。特朗普于2月3日签署行政令，宣布将暂停对墨西哥、加拿大两国商品加征关税，将其实施时间推迟到2025年3月4日，但对中国的加征关税则按期实行。

2月10日特朗普宣布，将对所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的关税，并取消此前对部分贸易伙伴（如加拿大、墨西哥、欧盟、英国等）的免税配额和豁免政策。2月13日，特朗普又签署一项备忘录，要求相关部门确定与每个贸易伙伴的“对等关税”，要求对所有贸易伙伴的进口商品，征收与美国出口商品所面临的同等关税税率。例如，若某国对美国商品征收10%关税，美国也将对该国商品征收10%关税。

2月18日，特朗普在一场新闻发布会上称，计划对汽车、半导体和药品进口征收约25%的关税。他还暗示，汽车关税可能在4月2日宣布，而半导体和药品关税最终可能超过25%。不过，目前针对这几类商品关税的具体措施尚未公布。

据外媒报道，日本经济产业大臣茂木敏充表示，日本政府将于2月与钢铁、铝业及汽车行业的企业代表举行磋商，讨论针对美国总统特朗普决定对进口商品征收高额关税的应对措施。此外，还表示将对美国贸易伙伴采取对等关税措施，并计划于4月2日前后对进口汽车加征关税。

（1）印度终止对华紧固件反倾销调查。

2025年2月7日，印度商工部发布公告称，鉴于国内行业未提供必要的信息，没有足够的证据证明原产于或进口自中国的紧固件存在倾销和损害，无法就倾销和损害国内产业的证据做出任何决定，因此决定终止对中国紧固件的反倾销调查。

（2）美国ITC正式对光伏干线总线电缆部件及其组件启动337调查。

2025年2月11日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定光伏干线总线电缆部件及其组件启动337调查（调查编码：337-TA-1438）。2025年1月10日，美国Shoals Technologies Group, LLC of Portland, Tennessee向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国337条款（侵权美国注册专利号12,015,375、12,015,376），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。中国、美国共2家企业为列名被告。

（3）美国ITC发布对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板及其组件和下游产品的337部分终裁。

2025年2月13日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板及其组件和下游产品(I)(II)作出337部分终裁：对本案行政法官于2025年1月14日作出的初裁（No.7）不予复审，即基于申请方撤回，终止对列名被告美国Recurrent Energy Development Holdings, LLC of Austin, TX的调查。中国、加拿大、美国、泰国共6家企业为列名被告。

（4）美国ITC发布对制冰机及其部件的337部分终裁。

2025年2月13日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定制冰机及其部件作出337部分终裁：确认本案存在侵权美国注册专利号10,107,538、10,113,785、10,458,692的行为，发布有限排除令和禁止令，对在总统审查期间进口的涉案产品征收49%保证金（bond），本案调查终止。美国、韩国共2家企业为列名被告。