01.中国对外贸易在8月展现出强劲竞争力，对欧出口增长显著，民营企业在外贸中的作用日益重要

同时，在民营企业的带动下，中国的外贸结构继续优化。前8个月，民营企业进出口总值达到15.74万亿元，占全国外贸总值的55.1%，同比增长10.5%。其中，出口额为10.62万亿元，增长9.8%；进口额为5.12万亿元，增长11.9%，进一步推动了中国的外贸韧性。

中国连续已15年为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国最大贸易伙伴。今年1-8月，东盟继续为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值为4.5万亿元人民币，同比增长10%，快于同期中国对外贸易平均增速4个百分点，其中：中国对东盟出口2.69万亿元，增长13.1%；中国自东盟进口1.81万亿元，增长5.7%；中国对东盟贸易顺差8821千亿元，扩大28.7%。今年前1-8月，东盟十个成员国中，与中国前三大贸易伙伴依次为越南、马来西亚、印尼，泰国、新加坡居第四、五位。

中国与东盟贸易额占中国外贸总值的15.7%，占比超过中国第二大贸易伙伴——中国与欧盟贸易额2.7个百分点，超过中国第三大贸易伙伴——中国与美国贸易额4.7个百分点。

商务部国际贸易经济合作研究院电商所发布了《中国工业品出海路径图》。报告显示，2023年我国跨境电商出口规模达1.83万亿元，同比增长19.6％。其中工业品规模快速增长，跨境电商已经成为我国工业品出口的重要渠道。从品类来看，工业品跨境电商主要是非生产性物资（MRO），即用于企业维护保养、维修作业、生产运营过程中所需的物料和服务。

近年来，中国新能源汽车发展迅猛，今年前5个月，泰国纯电动汽车销量TOP10中，中国品牌占据9席，同期，中国汽车品牌也占据印尼、新加坡电动汽车销量榜首之位。印尼、马亚西亚、泰国、柬埔寨等地都与中资汽车、PCB及电池企业等进行广泛的合作，出台了诸多扶持与激励政策，包括税收优惠、补贴资助、产业规划和基础设施建设等多项措施，以促进新能源电动车的生产和消费，在更好的为当地民众引进先进的汽车产品的同时，也希望以此提升当地的制造业水平。

据路透社等媒体报道，9月10日下午，西班牙首相佩德罗·桑切斯率西班牙企业家代表团到访远景科技集团，见证西班牙政府与远景能源签署合作协议。据悉，远景集团宣布计划在西班牙投资10亿美元在西班牙打造零碳氢能产业园，布局氢能装备工厂和绿氢产业链，助力西班牙和欧洲的碳中和转型和绿色新工业体系建设。远景能源及其合作伙伴将与西班牙政府合作为园区选址，预计在2026年上半年开始建设。

路透社报道，Hygreen Energy（中电丰业）对外宣布其20亿欧元(22亿美元)部分扩建计划，包括在西班牙马拉加建造一座新的碱性电解槽制造厂，最初将专注于生产符合“欧洲合规标准”的 5MW 电解槽，计划产能为 5GW，同时强调该工厂的产能取决于该公司在欧洲的增长和市场需求。

2024年9月6日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告，对进口自中国和越南的应用级风电塔（Utility Scale Wind Towers）发起第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于2024年9月19日前向美国国际贸易委员会提交评论意见。

据多家媒体报道，美国政府9月13日确定大幅度上调中国产品的进口关税，其中包括将电动汽车关税提高100%，以加强对美国国内战略产业的保护。美国贸易代表办公室在声明中表示，自9月27日，美国将对中国电动汽车加征100%的关税，此外还将对中国太阳能电池加征50%的关税，对中国钢铁、铝、电动汽车电池、关键矿物加征、口罩和岸边集装箱起重机25%的关税。

加拿大政府9月10日宣布，就对电池和电池部件、半导体、太阳能产品和关键矿物等领域的中国产品潜在加征新关税开启为期30天的意见征询，利益相关方可在10月10日前就潜在措施提供反馈意见。

商务部发言人何咏前表示，中欧双方技术团队正按照19日商务部长王文涛与欧盟贸易委员瓦尔蒂斯·东布罗夫斯基斯会晤的明确方向，抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商，全力以赴争取在终裁前就解决方案框架达成共识。

据彭博社9月25日报道，欧委会执行部门表示，“价格承诺”作为替代关税的机制十分复杂，需符合WTO规则、解决中国“补贴”问题，并确保欧盟的监督。因此，即使未来几天成员国投票征收电动汽车关税，谈判或仍将继续。目前，欧委会正尝试在立法草案中增加一项允许持续谈判的条款，预计下月初对该条款进行投票。

《政客》报道，欧盟正和美国“同步”，在“缓慢而坚定地对中国车联网技术设置壁垒。”其中一个可能的途径是欧盟网络安全官员正在起草的“ICT供应链工具箱”，预计将在未来几周内完成该草案。

据彭博社报道，欧盟将采取措施在即将举行的拍卖中排除中国制造的氢电解槽。欧盟委员会将从12月3日起通过其氢银行进行第二轮12亿欧元的拍卖。该过程将包括新的“弹性要求”,以帮助避免中国在新兴能源领域的竞争。根据新规定,中标项目在中国采购的电解槽数量不得超过总容量的25%。

每月分析:印尼投资环境及投资项目简析

多年来印尼经济增速一直保持在5%左右。2024年上半年，印尼经济增长5.08%。从具体领域看，第二季度印尼多个领域同比均实现了正增长。其中，对GDP贡献较大的主要是加工业、农业、贸易、建筑业和采矿业。此外，消费对经济增长的贡献占比过半，表明该国内需和购买力持续强劲。

世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，印尼综合指数排名第61位，比去年上升14位。

一、从投资环境来看，印尼具有以下优势：

1、政局总体稳定，印尼政府重视扩大投资并陆续放宽外商投资的准入门槛、简化审批流程，吸引外资涌入。

2、自然资源如棕榈油、橡胶等农林产品，石油、天然气、锡、铝、镍、铁、铜、金、银、煤等矿产资源储量均十分丰富，目前矿冶已成为印尼第一大外商投资行业。

3、地理位置重要，位于亚洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通枢纽，控制着关键的国际海洋交通线。

4、人多，有丰富、廉价的劳动力。

5、市场化程度较高，金融市场较为开放。

6、印尼政府致力于改善基础设施条件，出台中长期经济发展规划，着力推动交通、通信等大型基础设施项目建设，巨大的基建市场也给外资带来投资机遇。

二、根据印尼投资部（BKPM）的数据显示，2019年至2024年第一季度，中国在印尼的投资额达302亿美元，主要涉及五个领域：

1、基础金属加工业。中国在印尼的基础金属加工业共投资约128亿美元，占中国总投资额的41%。

2、交通运输、仓储和电信业。投资额79亿美元，占比26%。特别提及的是，雅加达-万隆高铁于2023年10月投入运营，大大提升了出行效率，从最初的三个多小时缩短至约40分钟。

3、电力、燃气和水。投资额25亿美元，占8%。中国国家能源集团目前在印尼拥有三座燃煤电站，是印尼电力领域投资规模最大的中资企业。2024年3月，国家能源集团中标100兆瓦漂浮式光伏电站项目，这也是国家能源集团的首个境外光伏电站投资项目。

4、化学和制药业。投资额24亿美元，占8%。

5、工业区和住房等。投资额20亿美元，占7%。